🧲
評分並篩選潛在客戶
為入站潛在客戶評分，並自動推送最佳客戶給銷售團隊。
營收
以更少的手動篩選工作更快將高價值潛在客戶送達銷售。
銷售
中階
預設從 自動
迷你流程預覽
•
新潛在客戶表單提交
→
評分並摘要潛在客戶
→
同步前審核評分
→
建立 CRM 記錄並通知銷售
4 步驟
9 分鐘設定
中階 難度
0 次安裝
風險: 低
先安裝到你的工作區，再依需求自訂。
📩
發送銷售跟進郵件
產生個人化銷售跟進郵件，發送前需核准。
轉換
在維持品質控管的同時更快回覆潛在客戶。
銷售
中階
預設從 審核
迷你流程預覽
•
表單填寫或 CRM 階段變更
→
產生個人化跟進內容
→
發送前審核跟進郵件
→
發送郵件
4 步驟
8 分鐘設定
中階 難度
0 次安裝
風險: 中
先安裝到你的工作區，再依需求自訂。
🗓
產生會後跟進郵件
將會議筆記轉為行動導向的跟進郵件，團隊可在發送前審核。
會後
會議和示範後更快發送準確的會議摘要。
銷售
中階
預設從 審核
迷你流程預覽
•
會議結束或筆記提交
→
摘要討論內容並起草下一步
→
審核會後跟進
→
發送跟進郵件
4 步驟
7 分鐘設定
中階 難度
0 次安裝
風險: 中
先安裝到你的工作區，再依需求自訂。
💰
高價值潛在客戶到達時通知銷售
偵測有潛力的客戶，一進入漏斗就立即通知銷售團隊。
熱門潛在客戶
確保高價值潛在客戶立即送達銷售，而不是停在佇列中。
銷售
中階
預設從 自動
迷你流程預覽
•
新潛在客戶已提交
→
評估客戶價值和緊急程度
→
發布前審核提醒
→
發送團隊通知
4 步驟
6 分鐘設定
中階 難度
0 次安裝
風險: 低
先安裝到你的工作區，再依需求自訂。
👤
從電子郵件建立 CRM 聯絡人
將收到的潛在客戶郵件轉為 CRM 聯絡人，無需手動輸入。
CRM 同步
以更少的手動工作從潛在客戶郵件建立更乾淨的 CRM 聯絡人。
銷售
中階
預設從 自動
迷你流程預覽
•
收到潛在客戶郵件
→
擷取聯絡人和公司資訊
→
同步前審核擷取的聯絡人
→
建立 CRM 聯絡人
4 步驟
8 分鐘設定
中階 難度
0 次安裝
風險: 中
先安裝到你的工作區，再依需求自訂。
📈
發送每日銷售潛在客戶摘要
摘要當日新潛在客戶，並標示銷售團隊應關注的重點。
每日營運
讓團隊每日對潛在客戶品質和跟進優先順序保持一致。
銷售
中階
預設從 自動
迷你流程預覽
•
每日排程
→
摘要新潛在客戶和優先事項
→
發布前審核摘要
→
發送銷售摘要
4 步驟
5 分鐘設定
中階 難度
0 次安裝
風險: 低
先安裝到你的工作區，再依需求自訂。
📆
自動安排產品示範請求
以更少的協調工作將收到的示範請求轉為排程操作。
排程
更快將示範請求排入行程，避免建立錯誤的行事曆事件。
銷售
中階
預設從 審核
迷你流程預覽
•
示範請求已提交
→
擷取排程偏好和可用時段
→
審核排程請求
→
建立排程請求
4 步驟
9 分鐘設定
中階 難度
0 次安裝
風險: 中
先安裝到你的工作區，再依需求自訂。
📋
產生銷售通話準備簡報
在每通重要銷售電話前發送帳戶背景和談話要點。
銷售賦能
以更少的業務負擔讓銷售通話準備更充分。
銷售
中階
預設從 自動
迷你流程預覽
•
即將到來的銷售通話
→
調研帳戶並起草簡報
→
發送前審核準備簡報
→
寄送準備簡報
4 步驟
7 分鐘設定
中階 難度
0 次安裝
風險: 低
先安裝到你的工作區，再依需求自訂。