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リードのスコアリングと選別
入站リードをスコアリングし、有望なリードを営業に自動でプッシュ。
収益
手動選別を減らし、高価値リードを営業に素早く届ける。
営業
中級
開始モード 自動
フロー概要
•
新規リードフォーム送信
→
リードをスコアリングして要約
→
同期前にスコアを審査
→
CRMレコード作成と営業へ通知
4 ステップ
9 分でセットアップ
中級 難易度
0 インストール
リスク: 低
ワークスペースにコピーをインストールしてから、カスタマイズしてください。
📩
営業フォローアップメールの送信
送信前に承認を得て、個人化された営業フォローアップを生成。
コンバージョン
品質管理を保ちながら見込み客に素早く返信。
営業
中級
開始モード 承認
フロー概要
•
フォーム送信またはCRMステージ変更
→
個人化フォローアップを生成
→
送信前にフォローアップを審査
→
メールを送信
4 ステップ
8 分でセットアップ
中級 難易度
0 インストール
リスク: 中
ワークスペースにコピーをインストールしてから、カスタマイズしてください。
🗓
会議後のフォローアップメール生成
メモをアクション重視のフォローアップメールに変換し、送信前にチームで審査。
会議後
通話やデモの後、正確な会議まとめを素早く送信。
営業
中級
開始モード 承認
フロー概要
•
会議終了またはメモ提出
→
議論を要約し次のステップを下書き
→
会議後フォローアップを審査
→
フォローアップメールを送信
4 ステップ
7 分でセットアップ
中級 難易度
0 インストール
リスク: 中
ワークスペースにコピーをインストールしてから、カスタマイズしてください。
💰
高価値リード到着時に営業へ通知
有望なリードを検知し、ファネルに入ったらすぐ営業に通知。
ホットリード
高価値リードをキューに溜めず、営業にすぐ届ける。
営業
中級
開始モード 自動
フロー概要
•
新規リード提出
→
リードの価値と緊急度をスコアリング
→
投稿前にアラートを審査
→
チームに通知
4 ステップ
6 分でセットアップ
中級 難易度
0 インストール
リスク: 低
ワークスペースにコピーをインストールしてから、カスタマイズしてください。
👤
メールからCRM連絡先を作成
入信した見込みメールを手入力なしでCRM連絡先に。
CRM同期
見込みメールから手作業を減らしてきれいなCRM連絡先を作成。
営業
中級
開始モード 自動
フロー概要
•
見込み客からメール受信
→
連絡先と会社詳細を抽出
→
同期前に抽出連絡先を審査
→
CRM連絡先を作成
4 ステップ
8 分でセットアップ
中級 難易度
0 インストール
リスク: 中
ワークスペースにコピーをインストールしてから、カスタマイズしてください。
📈
日次営業リードまとめの送信
その日の新規リードを要約し、営業チームのフォーカスを強調。
日次運用
日次のリード品質とフォローアップ優先度でチームを揃える。
営業
中級
開始モード 自動
フロー概要
•
日次スケジュール
→
新規リードと優先度を要約
→
投稿前にまとめを審査
→
営業まとめを送信
4 ステップ
5 分でセットアップ
中級 難易度
0 インストール
リスク: 低
ワークスペースにコピーをインストールしてから、カスタマイズしてください。
📆
デモリクエストの自動スケジュール
入信デモリクエストをスケジュールアクションに。調整作業を削減。
スケジュール
カレンダーミスを起こさず、デモリクエストを素早くスケジュール。
営業
中級
開始モード 承認
フロー概要
•
デモリクエスト提出
→
スケジュール希望と空きを抽出
→
スケジュールリクエストを審査
→
スケジュールリクエストを作成
4 ステップ
9 分でセットアップ
中級 難易度
0 インストール
リスク: 中
ワークスペースにコピーをインストールしてから、カスタマイズしてください。
📋
営業コール準備ブリーフの生成
重要な営業コールの前にアカウントコンテキストとトーキングポイントを送信。
営業支援
担当負荷を減らして営業コールの準備を充実。
営業
中級
開始モード 自動
フロー概要
•
今後の営業コール
→
アカウントを調査してブリーフを下書き
→
送信前に準備ブリーフを審査
→
準備ブリーフをメール送信
4 ステップ
7 分でセットアップ
中級 難易度
0 インストール
リスク: 低
ワークスペースにコピーをインストールしてから、カスタマイズしてください。